Analisis iklan kompetitor per pasar: menemukan whitespace pemasaran di setiap negara

Analisis iklan pesaing berdasarkan pasar berarti menarik setiap iklan pesaing lokal dari perpustakaan iklan publik, memberi label pada setiap iklan berdasarkan ketegangan, persona, dan target penawarannya, mengelompokkan label tersebut, dan membandingkan pangsa pasar pada satu waktu. Sebuah tema dihitung sebagai spasi hanya jika pesaing lokal tidak menanggapinya dan sinyal lain, seperti konten pembuat konten, menunjukkan bahwa pemirsa peduli.

Poin penting

• Perpustakaan Iklan Meta dan Pusat Transparansi Iklan Google adalah dua sumber publik yang dibutuhkan sebagian besar merek, dan keduanya dapat dibaca pasar demi pasar.
• Gunakan satu buku kode pelabelan di seluruh pasar sehingga pembagiannya sebanding, namun biarkan cluster terbentuk di dalam setiap pasar.
• Bandingkan bagian keluaran masing-masing kelompok, bukan jumlah mentah, dan volume baca bersama bagiannya.
• Ketiadaan merek tidak pernah menjadi sebuah ruang tersendiri; tanpa adanya kelompok dari sisi penonton, keputusan yang jujur ​​akan ditentang, diblokir, atau dapat dipertahankan sebagian.
• Ulangi pembacaan setiap triwulan: empat studi triwulanan yang dilakukan SOMIN terhadap iklan berbayar pesaingnya mencakup iklan 982 dan menunjukkan tema yang muncul dan memudar.

Di mana Anda menemukan iklan pesaing lokal?

Dua sumber publik yang paling penting adalah Perpustakaan Iklan Meta dan Pusat Transparansi Iklan Google. Keduanya gratis, keduanya dapat dicari berdasarkan pengiklan, dan keduanya memungkinkan Anda menjangkau apa yang Anda lihat ke satu pasar.

• Perpustakaan Iklan Meta. Ketika Meta memperluasnya di 2019, perpustakaan membawa semua iklan aktif yang dijalankan Halaman mana pun, dapat dicari berdasarkan Halaman serta kata kunci, dan menampung iklan selama tujuh tahun. Untuk iklan yang ditayangkan di UE, Pembaruan Undang-Undang Layanan Digital Meta menambahkan tanggal setiap iklan dijalankan dan parameter penargetan yang digunakan, seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi.
• Pusat Transparansi Google Ads. Google mendeskripsikannya sebagai pusat yang dapat ditelusuri dari semua iklan yang ditayangkan dari pengiklan terverifikasi di Penelusuran, YouTube, dan Display, yang menunjukkan iklan mana yang berjalan di wilayah tertentu, tanggal terakhir iklan dijalankan, dan formatnya.

Keputusan pertama adalah daftar pesaing, dan itu harus bersifat lokal. Dalam layanan pesan-antar makanan Hong Kong, SOMIN membandingkan Keeta dengan FoodPanda dan Deliveroo. Di perbankan digital Filipina, Tonik Bank terdiri dari tujuh penantang lokal, mulai dari Maya dan MariBank hingga GoTyme Bank. Satu daftar pesaing global tidak memuat merek-merek yang menentukan pengaruh di setiap pasar.

Ketahuilah apa yang tidak diberitahukan perpustakaan kepada Anda. Korpus Tonik, yang dibuat dari data Transparansi Google Ads, tidak memiliki data pembelanjaan atau data klik-tayang, itulah sebabnya SOMIN menilai materi iklan berdasarkan prediksi kemampuan klik, yaitu perkiraan pra-peluncuran, bukan hasil yang diukur.

Bagaimana sebaiknya Anda memberi label pada setiap iklan?

Labeli setiap iklan dengan satu buku kode yang digunakan di setiap pasar, sehingga pangsa pasar di Manila dapat dibandingkan dengan pangsa pasar di Hong Kong. Label menggambarkan tujuan iklan tersebut, bukan hanya tampilannya saja.

AI melakukan pekerjaan berat di sini. Model SOMIN memberi label pada setiap iklan dan mengelompokkan ketegangan serupa ke dalam tema dengan ukuran sampel, sehingga tema dibaca sebagai "iklan 13", bukan sebagai firasat. Seorang analis masih memeriksa cluster, menggabungkan hampir duplikat dan menandai tema apa pun yang dibawa oleh satu pengiklan.

Bagaimana cara kerja keputusan pengelompokan dan spasi?

Kelompokkan dalam setiap pasar, lalu bandingkan tiga kelompok: merek Anda, pesaing lokal, dan kelompok sisi audiens seperti pembuat konten. Putusan spasi membutuhkan ketiganya.

Rubrik SOMIN sengaja dibuat ketat. Brand-low saja bukanlah spasi; Suatu wilayah memperoleh keputusan tersebut hanya jika merek dan pesaingnya rendah dan kelompok pembuat konten, atau sinyal dari sisi penonton lainnya, ada. Putusan lainnya memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan: lahan yang diperebutkan perlu dibedakan, lahan yang diblokir adalah milik orang lain, dan lahan baru yang dapat diklaim layak untuk diuji sejak dini.

Dua kasus menunjukkan mengapa aturan ini penting. Dalam iklan Keeta HK yang dibaca dari 145, ketegangan yang dominan pada kategori ini adalah makanan yang terjangkau dan nyaman: FoodPanda mendominasinya, Deliveroo juga mengatasinya dan Keeta tertinggal. Pemeriksaan GWI kemudian menunjukkan bahwa pemesan makanan di Hong Kong yang termasuk dalam golongan pendapatan di atas rata-rata memiliki indeks yang rendah dalam hal perilaku berdasarkan anggaran, sehingga materi iklan beralih ke kurasi dan kualitas, bukan pertarungan harga.

Dalam Tonik Bank yang dibaca dari 126 iklan Tonik melawan 516 dari pesaing, kesembilan ketegangan sudah membawa kehadiran merek atau pesaing. Dengan tidak adanya kelompok ketiga, putusan dibatasi pada putusan yang diperebutkan, diblokir, atau dapat dipertahankan sebagian, dan saran dari laporan tersebut adalah untuk "membedakan jalur-jalur yang diperebutkan" daripada mencari jalur-jalur yang kosong.

Apa yang SOMIN temukan dalam iklan berbayar pesaingnya?

Kami menjalankan metode yang sama pada kategori kami sendiri. Di ruang kerja riset audiens SOMIN, empat studi whitespace konsep triwulan membaca iklan berbayar dari empat merek riset audiens dan pengukuran yang bersaing untuk mendapatkan anggaran pemasaran yang sama. Bersama-sama mereka meliput iklan 982.

• Q1 (7 Juli hingga 6 Oktober 2025), 279 iklan. Dua tema umum mendominasi: tema pemutusan digital dari 133 iklan dan tema defisit wawasan 124. Tema iklan 9 tentang kesenjangan kepercayaan dalam adopsi AI dalam pemasaran Thailand dikhususkan untuk satu pasar, jenis sinyal yang mudah hilang ketika pasar digabungkan.
• Q2 (7 Oktober 2025 hingga 6 Januari 2026), 308 iklan. Tema terbesar, yaitu kesenjangan dalam wawasan konsumen dan representasi audiens, mengarah ke iklan 193, dan satu perusahaan pengukuran global menempatkan 120 di antaranya. Itu adalah arena yang diperebutkan bagi semua orang.
• Q3 (7 Januari hingga 7 April 2026), 166 iklan. Tema musiman muncul: biaya perayaan sekitar Tahun Baru Imlek, iklan 13, 12 di antaranya dari salah satu platform survei Asia Tenggara.
• Q4 (8 April hingga 6 Juli 2026), 229 iklan. Tema iklan 33 memperingatkan agar tidak terlalu bergantung pada label generasi dan terhadap perilaku salah membaca seputar hari libur tradisional.

Dua jendela tren yang lebih pendek di dalam Q4 menunjukkan momentum: iklan 19 di jendela pertama (8 April hingga 22 Mei) dan 63 di jendela kedua (23 Mei hingga 6 Juli), dengan tema tentang menghargai waktu pemakaian perangkat sehari-hari saja yang menyumbang 30. Membaca jendela, tidak hanya kuartal, adalah hal yang membedakan tema yang berkembang dari ledakan yang terjadi satu kali saja.

Karena studi ini hanya menggunakan iklan berbayar pesaing, studi ini memberikan peta pesaing, bukan keputusan spasi. Keputusan diambil ketika peta tersebut disesuaikan dengan postingan SOMIN sendiri dan percakapan yang lebih luas, yang dijalankan sebagai studi spasi putih 30 hari terpisah di ruang kerja yang sama.

Bagaimana Anda mengubah putusan menjadi singkat?

Ubah keputusan terkuat setiap pasar menjadi satu pilar utama, lalu nilai dan ujilah sebelum Anda mengukurnya. Putusan tanpa rencana kreatif hanyalah sebuah bagan.

1. Pilih wilayah dengan perpaduan ukuran, putusan, dan izin terbaik: produk asli atau aset warisan yang menjadikan klaim tersebut benar.
2. Tulis konsep untuk setiap tahap corong dan beri skor sebelum dibelanjakan; agen media berbayar SOMIN memperkirakan klik-tayang dari apa yang sudah menang dalam kategori Anda.
3. Tes ulang menjatuhkan ide-ide yang mendapat nilai bagus. Sudut pinjaman mikro kebutuhan medis Tonik senilai $20K mencetak 0.514 memperkirakan kemampuan untuk diklik, yang tertinggi dalam korpusnya, namun hanya ditayangkan di 2 iklan sebelum dihentikan.
4. Serahkan peta putusan ke dalam strategi sehingga pilar, persona, dan momen selaras; agen strategi SOMIN mengubahnya menjadi ringkasan yang siap untuk klien.

Kesalahan apa yang mendistorsi pembacaan pasar demi pasar?

Kebanyakan kesalahan berasal dari pencampuran pasar atau pencampuran kelompok. Ini adalah hal-hal yang pertama kali kami periksa, dan panduan kami untuk pangsa media berdasarkan pasar mencakup sisi pengukuran secara lebih rinci.

• Pooling pasar. Satu pasar yang ramai menenggelamkan sisanya. Dalam Pembela membaca, keterlibatan AS adalah 1,619,446 melawan 40,756 di Jepang.
• Membandingkan jumlah mentah. Panel pembuat konten dan kelompok pesaing dapat berbeda ukurannya berkali-kali lipat, jadi bandingkan bagian keluaran masing-masing kelompok.
• Bagikan bacaan tanpa volume. Pangsa membaca dapat menyembunyikan volume yang meningkat; periksa keduanya sebelum memanggil penolakan.
• Mempercayai sampel yang sedikit. Panel kreator Defender AS hanya memiliki 5 postingan yang diberi tag Petualang dalam 12 bulan, di bawah ambang batas pengelompokan SOMIN, sehingga penilaian di AS jatuh kembali ke kelompok merek dan pesaing dengan keyakinan sedang.
• Salah satu pengiklan sebagai tren. Tema yang diusung oleh satu merek mungkin adalah kampanye merek tersebut, bukan sinyal kategori.

FAQ

Pilih tiga pasar prioritas Anda, daftarkan pesaing lokal di masing-masing pasar dan tarik 90 hari iklan mereka dari kedua perpustakaan. Beri label pada satu buku kode, kelompokkan di dalam setiap pasar dan tuliskan keputusan per tema sebelum orang lain menulis judulnya.