Phân tích quảng cáo của đối thủ cạnh tranh theo thị trường có nghĩa là lấy quảng cáo của từng đối thủ địa phương từ thư viện quảng cáo công cộng, gắn nhãn cho mỗi quảng cáo theo độ căng thẳng, tính cách và mục tiêu cung cấp quảng cáo đó, nhóm các nhãn đó và so sánh thị phần của từng thị trường tại một thời điểm. Một chủ đề chỉ được tính là khoảng trắng khi các đối thủ cạnh tranh địa phương im lặng và một tín hiệu khác, chẳng hạn như nội dung của người sáng tạo, cho thấy sự quan tâm của khán giả.
Những điểm chính
- Thư viện quảng cáo của Meta và Trung tâm minh bạch quảng cáo của Google là hai nguồn công khai mà hầu hết các thương hiệu đều cần và cả hai đều có thể được đọc theo từng thị trường.
- Sử dụng một sổ mã ghi nhãn trên khắp các thị trường để chia sẻ có thể so sánh được nhưng hãy để các cụm hình thành bên trong mỗi thị trường.
- So sánh tỷ lệ chia sẻ đầu ra của chính nhóm đó, không phải số lượng thô và khối lượng đọc cùng với lượt chia sẻ.
- Sự vắng mặt của thương hiệu không bao giờ tự nó là khoảng trắng; không có nhóm thuần tập từ phía khán giả, các phán quyết trung thực sẽ bị tranh cãi, bị chặn hoặc có thể bảo vệ được một phần.
- Lặp lại việc đọc mỗi quý: Bốn nghiên cứu hàng quý của SOMIN về quảng cáo trả phí của chính đối thủ cạnh tranh của họ bao gồm các quảng cáo 982 và cho thấy các chủ đề xuất hiện và mờ dần.
Bạn tìm thấy quảng cáo của đối thủ cạnh tranh địa phương ở đâu?
Hai nguồn công khai quan trọng nhất là Thư viện quảng cáo của Meta và Trung tâm minh bạch quảng cáo của Google. Cả hai đều miễn phí, cả hai đều có thể được nhà quảng cáo tìm kiếm và cả hai đều cho phép bạn xác định phạm vi những gì bạn thấy cho một thị trường.
- Thư viện quảng cáo Meta. Khi Meta mở rộng nó trong 2019, thư viện đã đưa vào tất cả các quảng cáo đang hoạt động mà bất kỳ Trang nào đang chạy, có thể tìm kiếm theo Trang cũng như theo từ khóa và thư viện này chứa quảng cáo trong 7 năm. Đối với các quảng cáo được phân phối ở EU, Bản cập nhật Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Meta sẽ thêm ngày mỗi quảng cáo chạy và các thông số nhắm mục tiêu được sử dụng, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính và vị trí.
- Trung tâm minh bạch Google Ads. Google mô tả nó là một trung tâm có thể tìm kiếm chứa tất cả các quảng cáo được phân phát từ các nhà quảng cáo đã được xác minh trên Mạng Tìm kiếm, YouTube và Mạng Hiển thị, hiển thị những quảng cáo nào đã chạy trong một khu vực nhất định, ngày cuối cùng chạy quảng cáo và định dạng của quảng cáo đó.
Quyết định đầu tiên là danh sách đối thủ cạnh tranh và nó phải mang tính địa phương. Trong lĩnh vực giao đồ ăn ở Hồng Kông, SOMIN đã so sánh Keeta với FoodPanda và Deliveroo. Trong lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số của Philippines, Ngân hàng Tonik có bảy đối thủ địa phương, từ Maya và MariBank đến Ngân hàng GoTyme. Một danh sách đối thủ cạnh tranh toàn cầu duy nhất bỏ sót những thương hiệu tạo nên xu hướng ở mỗi thị trường.
Biết những gì thư viện không cho bạn biết. Kho dữ liệu Tonik, được xây dựng từ dữ liệu Minh bạch của Google Ads, không chứa dữ liệu chi tiêu hoặc số lần nhấp. Đó là lý do SOMIN chấm điểm quảng cáo bằng khả năng nhấp dự đoán, ước tính trước khi ra mắt thay vì kết quả được đo lường.
Bạn nên gắn nhãn cho mỗi quảng cáo như thế nào?
Dán nhãn cho mỗi quảng cáo dựa trên một sổ mã được sử dụng ở mọi thị trường để một cổ phiếu ở Manila có thể được so sánh với một cổ phiếu ở Hồng Kông. Các nhãn mô tả mục đích của quảng cáo chứ không chỉ quảng cáo trông như thế nào.
| Nhãn | Những gì nó chụp | Ví dụ từ bài đọc của SOMIN |
|---|---|---|
| Mâu thuẫn | Vấn đề mà quảng cáo hứa hẹn sẽ giải quyết | Đồ ăn tiện lợi, giá cả phải chăng được giao tận nơi ở Hồng Kông |
| Persona | Quảng cáo được viết cho ai | Người đam mê ẩm thực hương vị (hạng mục Keeta HK) |
| Góc tiếp cận chiến lược | Đòn bẩy hành vi, với lý thuyết đằng sau nó | Hành vi bầy đàn, ác cảm mất mát, bằng chứng xã hội |
| Sản phẩm và ưu đãi | Những gì được bán và ưu đãi kèm theo | Khoản vay xây dựng tín dụng, 109 trong số quảng cáo 126 của Tonik |
| Giai đoạn định dạng và kênh | Tìm kiếm, Hiển thị hoặc video; nhận thức để chuyển đổi | Tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị và YouTube (Tonik) |
| Thị trường và ngôn ngữ | Quảng cáo chạy ở đâu và bằng ngôn ngữ nào | Bộ lọc quốc gia được đặt trước bất kỳ phân cụm nào |
AI thực hiện công việc nặng nhọc ở đây. Các mô hình của SOMIN gắn nhãn cho mỗi quảng cáo và nhóm những căng thẳng tương tự thành các chủ đề có kích thước mẫu, do đó chủ đề sẽ được đọc là "13 quảng cáo", chứ không phải theo linh cảm. Một nhà phân tích vẫn kiểm tra các cụm, hợp nhất các chủ đề gần như trùng lặp và gắn cờ bất kỳ chủ đề nào mà một nhà quảng cáo thực hiện riêng.
Các phán quyết phân cụm và khoảng trắng hoạt động như thế nào?
Phân cụm trong từng thị trường, sau đó so sánh ba nhóm thuần tập: thương hiệu của bạn, đối thủ cạnh tranh tại địa phương và nhóm thuần tập phía khán giả, chẳng hạn như người sáng tạo. Một phán quyết về khoảng trắng cần cả ba.
Tiêu chí đánh giá của SOMIN có mục đích nghiêm ngặt. Riêng thương hiệu thấp không phải là khoảng trắng; một lãnh thổ chỉ đưa ra phán quyết đó khi thương hiệu và đối thủ cạnh tranh đều ở mức thấp và có nhóm người sáng tạo hoặc tín hiệu khác từ phía khán giả. Thay vào đó, các phán quyết khác cho bạn biết phải làm gì: khu đất đang tranh chấp cần có sự khác biệt, khu đất bị phong tỏa thuộc sở hữu của người khác và khu đất có thể được xác nhận quyền sở hữu mới nổi đáng để thử nghiệm sớm.
Hai trường hợp cho thấy tại sao quy tắc lại quan trọng. Trong quảng cáo Keeta HK read của 145, áp lực chủ yếu của danh mục là thực phẩm tiện lợi, giá cả phải chăng: FoodPanda thống trị danh mục đó, Deliveroo cũng giải quyết được danh mục đó và Keeta tụt lại phía sau. Sau đó, một cuộc kiểm tra của GWI cho thấy những người đặt đồ ăn ở Hồng Kông trong khung thu nhập trên trung bình được lập chỉ mục thấp về hành vi theo định hướng ngân sách, vì vậy, quảng cáo đã chuyển sang quản lý và chất lượng thay vì đấu tranh về giá.
Trong Ngân hàng Tonik đọc của 126 Quảng cáo của Tonik chống lại 516 từ các đối thủ, tất cả chín căng thẳng đều liên quan đến sự hiện diện của thương hiệu hoặc đối thủ cạnh tranh. Không có nhóm thứ ba, các phán quyết bị giới hạn ở mức tranh chấp, bị chặn hoặc có thể bào chữa một phần, và lời khuyên của cuộc họp giao ban là "phân biệt các làn đường tranh chấp" thay vì săn tìm những làn đường trống.
SOMIN đã tìm thấy gì trong quảng cáo trả phí của đối thủ cạnh tranh?
Chúng tôi chạy cùng một phương pháp trên danh mục riêng của chúng tôi. Trong không gian làm việc nghiên cứu đối tượng của SOMIN, bốn nghiên cứu khoảng trắng khái niệm hàng quý đọc các quảng cáo trả phí của bốn thương hiệu đo lường và nghiên cứu đối tượng cạnh tranh để có cùng ngân sách tiếp thị. Họ cùng nhau cover 982 quảng cáo.
- Q1 (7Tháng 7 tới6tháng mười2025), 279quảng cáo.Hai chủ đề rộng lớn chiếm ưu thế: chủ đề ngắt kết nối kỹ thuật số của133quảng cáo và chủ đề thiếu hiểu biết sâu sắc về124. Một chủ đề của9quảng cáo về khoảng cách niềm tin trong việc áp dụng AI trong hoạt động tiếp thị của Thái Lan chỉ dành riêng cho một thị trường, loại tín hiệu rất dễ bị mất khi các thị trường gộp lại.
- Q2 (7 Tháng 10 2025 đến 6 Tháng 1 2026), 308 quảng cáo. Chủ đề lớn nhất, về khoảng trống trong hiểu biết của người tiêu dùng và mức độ đại diện đối tượng, liên quan đến quảng cáo 193 và một công ty đo lường toàn cầu duy nhất đã đặt 120 trong số đó. Đó là nền tảng tranh chấp cho những người khác.
- Q3 (7tháng Giêng đến7Tháng tư2026), 166quảng cáo.Một chủ đề theo mùa xuất hiện: chi phí lễ hội vào dịp Tết Nguyên đán,13quảng cáo,12trong số họ từ một nền tảng khảo sát Đông Nam Á.
- Q4 (8tháng tư đến6Tháng bảy2026), 229quảng cáo.MỘT33-chủ đề quảng cáo cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào nhãn hiệu thế hệ và chống lại hành vi hiểu sai về các ngày lễ truyền thống.
Hai cửa sổ xu hướng ngắn hơn bên trong Q4 hiển thị động lượng: quảng cáo 19 trong cửa sổ đầu tiên (8 Tháng 4 đến 22 Tháng 5) và 63 trong cửa sổ thứ hai (23 Tháng 5 đến 6 Tháng 7), trong đó chỉ riêng chủ đề về phần thưởng dành cho thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày đã chiếm 30. Đọc các cửa sổ, không chỉ quý, là điều giúp phân biệt một chủ đề đang phát triển với sự bùng nổ chỉ xảy ra một lần.
Bởi vì những nghiên cứu này chỉ chứa các quảng cáo được trả tiền của đối thủ cạnh tranh nên chúng đưa ra bản đồ đối thủ cạnh tranh chứ không phải đưa ra phán quyết về khoảng trắng. Các phán quyết được đưa ra khi bản đồ được đặt dựa trên các bài đăng của chính SOMIN và cuộc trò chuyện rộng hơn, diễn ra dưới dạng nghiên cứu khoảng trắng 30 ngày riêng biệt trong cùng một không gian làm việc.
Làm thế nào để bạn biến các bản án thành một bản tóm tắt?
Biến nhận định mạnh mẽ nhất của mỗi thị trường thành một trụ cột chính, sau đó ghi điểm và kiểm tra nó trước khi bạn mở rộng quy mô. Một phán quyết không có kế hoạch sáng tạo chỉ là một biểu đồ.
- Chọn lãnh thổ có sự kết hợp tốt nhất giữa quy mô, phán quyết và sự cho phép: một sản phẩm thực sự hoặc tài sản di sản khiến tuyên bố này trở thành sự thật.
- Viết các khái niệm cho từng giai đoạn kênh và chấm điểm chúng trước khi chi tiêu; đại lý truyền thông trả phí của SOMIN dự đoán tỷ lệ nhấp từ những nội dung đã chiến thắng trong danh mục của bạn.
- Kiểm tra lại những ý tưởng bị bỏ sót và đạt điểm cao. Góc cho vay vi mô dành cho nhu cầu y tế ₱20K của Tonik đã đạt điểm 0.514 dự đoán khả năng nhấp chuột, cao nhất trong kho dữ liệu của nó, nhưng chỉ chạy trong 2 quảng cáo trước khi nó bị ngừng.
- Đưa bản đồ phán quyết cho chiến lược sao cho trụ cột, tính cách và khoảnh khắc xếp hàng; tác nhân chiến lược SOMIN biến nó thành bản tóm tắt sẵn sàng cho khách hàng.
Những sai lầm nào làm sai lệch việc đọc theo từng thị trường?
Hầu hết các lỗi đều đến từ việc trộn lẫn các thị trường hoặc trộn lẫn các nhóm thuần tập. Đây là những yếu tố chúng tôi kiểm tra đầu tiên và hướng dẫn của chúng tôi về tỷ trọng tiếng nói theo thị trường trình bày chi tiết hơn về khía cạnh đo lường.
- Tập hợp các thị trường. Một thị trường ồn ào át đi phần còn lại. Trong Defender đọc, cuộc giao chiến của Hoa Kỳ là 1,619,446 chống lại 40,756 ở Nhật Bản.
- So sánh số lượng thô. Bảng điều khiển người sáng tạo và nhóm thuần tập của đối thủ cạnh tranh có thể khác nhau về quy mô nhiều lần, vì vậy, hãy so sánh tỷ lệ đầu ra của chính nhóm đó.
- Tỷ lệ đọc không có khối lượng. Thị phần giảm có thể che giấu khối lượng tăng; kiểm tra cả hai trước khi gọi từ chối.
- Tin tưởng các mẫu mỏng. Bảng điều khiển dành cho người sáng tạo Defender Hoa Kỳ chỉ có 5 bài đăng được gắn thẻ Nhà thám hiểm trong 12 tháng, dưới ngưỡng phân cụm của SOMIN, do đó, các đánh giá của Hoa Kỳ nghiêng về nhóm thuần tập thương hiệu và đối thủ cạnh tranh ở mức độ tin cậy vừa phải.
- Nhầm một nhà quảng cáo với một xu hướng. Chủ đề do một thương hiệu thực hiện có thể là chiến dịch của thương hiệu đó chứ không phải là tín hiệu danh mục.
FAQ
Tôi có thể phân tích quảng cáo của đối thủ cạnh tranh từ Thư viện quảng cáo Meta và Trung tâm minh bạch quảng cáo của Google không?
Đúng. Cả hai đều công khai và miễn phí tìm kiếm, đồng thời chúng tồn tại để cho biết ai đang quảng cáo và họ chạy gì. Đọc chúng là nghiên cứu cạnh tranh tiêu chuẩn; tuân theo các điều khoản của từng nền tảng nếu bạn thu thập quảng cáo trên quy mô lớn.
Thư viện quảng cáo có hiển thị chi tiêu hoặc kết quả của đối thủ cạnh tranh không?
Hãy coi chúng như một bản đồ thể hiện những gì đối thủ nói chứ không phải nó hoạt động tốt như thế nào. Kho dữ liệu Google đằng sau bài đọc Tonik của SOMIN không chứa dữ liệu chi tiêu hoặc số lần nhấp qua, do đó hiệu suất đến từ điểm số được dự đoán và các bài kiểm tra sau này.
Tôi cần bao nhiêu quảng cáo cho mỗi thị trường?
Không có con số chung nhưng mọi chủ đề đều phải có kích thước mẫu và cờ tin cậy. Khi một nhóm giảm xuống dưới ngưỡng phân cụm, như bảng điều khiển dành cho người sáng tạo của Defender tại Hoa Kỳ đã làm với các bài đăng 5, hãy đưa ra phán quyết dựa trên các nhóm khác và đưa ra phán quyết như vậy.
Phân tích quảng cáo của đối thủ cạnh tranh nên được lặp lại bao lâu một lần?
Hàng quý là một nhịp độ hợp lý, với các khoảng thời gian xu hướng ngắn hơn trong mỗi quý. Các nghiên cứu của riêng SOMIN kéo dài bốn phần tư cộng với hai khoảng thời gian xu hướng ngắn hơn để tách các chủ đề lâu dài khỏi các đợt bùng nổ.
Chọn ba thị trường ưu tiên của bạn, liệt kê các đối thủ cạnh tranh địa phương trong mỗi thị trường và lấy 90 ngày quảng cáo của họ từ cả hai thư viện. Dán nhãn chúng vào một sổ mã, nhóm lại trong từng thị trường và viết ra nhận định cho mỗi chủ đề trước khi bất kỳ ai viết tiêu đề.
