L'analyse des publicités des concurrents par marché consiste à extraire les publicités de chaque rival local des bibliothèques de publicités publiques, à étiqueter chaque publicité en fonction de la tension, de la personnalité et des cibles d'offre, à regrouper ces étiquettes et à comparer les parts d'un marché à la fois. Un thème ne compte comme espace blanc que lorsque les concurrents locaux sont silencieux à ce sujet et qu'un autre signal, tel que le contenu d'un créateur, montre que le public s'en soucie.
Points clés
- La bibliothèque de publicités de Meta et le centre de transparence des publicités de Google sont les deux sources publiques dont la plupart des marques ont besoin, et toutes deux peuvent être lues marché par marché.
- Utilisez un seul livre de codes d’étiquetage sur tous les marchés afin que les parts soient comparables, mais laissez les clusters se former au sein de chaque marché.
- Comparez la part de chaque cohorte dans sa propre production, et non les chiffres bruts, et lisez le volume à côté de la part.
- L’absence de marque n’est jamais un espace vide en soi ; Sans une cohorte du public, les verdicts honnêtes sont contestés, bloqués ou partiellement défendables.
- Répétez la lecture chaque trimestre : les quatre études trimestrielles de SOMIN sur les publicités payantes de ses propres concurrents ont été couvertes982des publicités et des thèmes affichés apparaissant et disparaissant.
Où trouvez-vous les annonces des concurrents locaux ?
Les deux sources publiques les plus importantes sont la bibliothèque de publicités de Meta et le centre de transparence des publicités de Google. Les deux sont gratuits, les deux peuvent être recherchés par annonceur et les deux vous permettent d'étendre ce que vous voyez à un seul marché.
- Bibliothèque de méta-annonces.QuandMeta l'a étendu dans2019, la bibliothèque a rassemblé toutes les annonces actives diffusées par n'importe quelle page, consultables par page ainsi que par mot-clé, et elle héberge des annonces pendant sept ans. Pour les annonces diffusées dans l'UE, Meta'sMise à jour de la loi sur les services numériquesajoute les dates de diffusion de chaque annonce et les paramètres de ciblage utilisés, tels que l'âge, le sexe et l'emplacement.
- Centre de transparence des annonces Google. Google le décrit comme un centre de recherche de toutes les annonces diffusées par des annonceurs vérifiés sur la recherche, YouTube et Display, indiquant quelles annonces ont été diffusées dans une région donnée, la dernière date de diffusion d'une annonce et son format.
La première décision est la liste des concurrents, et elle doit être locale. Dans le domaine de la livraison de nourriture à Hong Kong, SOMIN a comparé Keeta à FoodPanda et Deliveroo. Dans le domaine de la banque numérique aux Philippines, l'ensemble de Tonik Bank était composé de sept challengers locaux, de Maya et MariBank à GoTyme Bank. Une liste unique de concurrents mondiaux ne contient pas les marques qui donnent le ton sur chaque marché.
Sachez ce que les bibliothèques ne vous disent pas. Le corpus Tonik, construit à partir des données Google Ads Transparency, ne contenait aucune donnée sur les dépenses ou les clics. C'est pourquoi SOMIN évalue la création avec une cliquabilité prédite, une estimation préalable au lancement plutôt qu'un résultat mesuré.
Comment étiqueter chaque annonce ?
Étiquetez chaque publicité en fonction d'un livre de codes utilisé sur chaque marché, afin qu'une action à Manille puisse être comparée à une action à Hong Kong. Les étiquettes décrivent à quoi sert l'annonce, pas seulement à quoi elle ressemble.
| Étiquette | Ce qu'il capture | Exemple tiré des lectures de SOMIN |
|---|---|---|
| Tension | Le problème que la publicité promet de résoudre | Livraison de plats abordables et pratiques à Hong Kong |
| Persona | Pour qui l'annonce est écrite | L’amateur culinaire savoureux (catégorie Keeta HK) |
| Angle | Le levier comportemental, avec la théorie derrière | Comportement grégaire, aversion à la perte, preuve sociale |
| Produit et offre | Ce qui est vendu et l'incitation attachée | Prêt de construction de crédit, 109 des annonces 126 de Tonik |
| Étape de format et d’entonnoir | Recherche, affichage ou vidéo ; sensibilisation à la conversion | Recherche Google, Réseau Display et YouTube (Tonik) |
| Marché et langue | Où l'annonce a été diffusée et dans quelle langue | Filtre de pays défini avant tout clustering |
L’IA fait le gros du travail ici. Les modèles de SOMIN étiquetent chaque publicité et regroupent les tensions similaires en thèmes avec une taille d'échantillon, de sorte qu'un thème se lit comme "13 publicités", et non comme une intuition. Un analyste vérifie toujours les clusters, fusionne les quasi-doublons et signale tout thème proposé seul par un annonceur.
Comment fonctionnent les verdicts de clustering et d’espaces ?
Regroupez-vous au sein de chaque marché, puis comparez trois cohortes : votre marque, vos concurrents locaux et une cohorte côté public telle que les créateurs. Un verdict d’espacement nécessite les trois.
La rubrique de SOMIN est volontairement stricte. Un niveau de marque bas à lui seul n'est pas un espace vide ; un territoire n’obtient ce verdict que lorsque la marque et les concurrents sont tous deux faibles et que la cohorte de créateurs, ou un autre signal côté public, est présent. Les autres verdicts vous disent quoi faire à la place : les terrains contestés doivent être différenciés, les terrains bloqués appartiennent à quelqu'un d'autre et les terrains émergents et revendiquables méritent d'être testés tôt.
Deux cas montrent pourquoi la règle est importante. Dans les annonces Keeta HK read sur 145, la tension dominante de la catégorie était la nourriture abordable et pratique : FoodPanda la dominait, Deliveroo s'en occupait également et Keeta était à la traîne. Une vérification de GWI a ensuite montré que les acheteurs de produits alimentaires de Hong Kong se situant dans la tranche de revenu supérieure à la moyenne sous-indexaient leur comportement axé sur le budget, de sorte que la création s'est tournée vers la conservation et la qualité au lieu d'une lutte contre les prix.
Dans la banque Tonik lisant sur 126 annonces Tonik contre 516 de concurrents, les neuf tensions portaient déjà la présence de la marque ou du concurrent. En l'absence de troisième cohorte, les verdicts étaient limités à ceux contestés, bloqués ou partiellement défendables, et le conseil du briefing était de « faire la différence au sein des voies contestées » plutôt que de rechercher les voies vides.
Qu'a trouvé SOMIN dans les publicités payantes de ses propres concurrents ?
Nous exécutons la même méthode sur notre propre catégorie. Dans l'espace de travail de recherche d'audience de SOMIN, quatre études conceptuelles trimestrielles lisent les publicités payantes de quatre marques de recherche et de mesure d'audience qui se disputent les mêmes budgets marketing. Ensemble, ils couvrent 982 annonces.
- Q1 (7 juillet au 6 octobre 2025), 279 annonces. Deux grands thèmes prédominaient : un thème de déconnexion numérique composé de 133 annonces et un thème de déficit d'information de 124. Un thème des publicités 9 sur le manque de confiance dans l'adoption de l'IA dans le marketing thaïlandais était spécifique à un marché, le genre de signal qu'il est facile de perdre lorsque les marchés sont regroupés.
- Q2 (7 octobre 2025 à 6 janvier 2026), 308 annonces. Le thème le plus important, sur les lacunes dans les connaissances des consommateurs et la représentation de l'audience, s'étendait à 193 annonces, et une seule société de mesure mondiale en a placé 120. C’est un terrain contesté pour tout le monde.
- Q3 (7 janvier au 7 avril 2026), 166 annonces. Un thème saisonnier est apparu : les coûts festifs autour du Nouvel An lunaire, 13 annonces, 12 d’entre eux proviennent d’une plateforme d’enquête d’Asie du Sud-Est.
- Q4 (8 avril au 6 juillet 2026), 229 ads. Un thème publicitaire 33 mettant en garde contre une dépendance excessive aux étiquettes générationnelles et contre les comportements de mauvaise lecture autour des fêtes traditionnelles.
Deux fenêtres de tendances plus courtes à l'intérieur de Q4 montrent une dynamique : 19 annonces dans la première fenêtre (8 avril au 22 mai) et 63 dans la seconde (23 mai au 6 juillet), où le thème de la récompense du temps passé devant un écran au quotidien représentait à lui seul. 30. La lecture des vitrines, et pas seulement du trimestre, est ce qui différencie un thème en pleine croissance d'une explosion ponctuelle.
Étant donné que ces études ne contiennent que les publicités payantes des concurrents, elles donnent une carte des concurrents, et non un verdict vide. Les verdicts arrivent lorsque la carte est comparée aux propres messages de SOMIN et à la conversation plus large, qui se déroulent séparément.30-jour d'études d'espaces blancs dans le même espace de travail.
Comment transformer les verdicts en un mémoire ?
Transformez le verdict le plus fort de chaque marché en un pilier principal, puis évaluez-le et testez-le avant de vous développer. Un verdict sans plan créatif n’est qu’un tableau.
- Choisissez le territoire avec la meilleure combinaison de taille, de verdict et d'autorisation : un véritable produit ou un bien patrimonial qui rend la revendication vraie.
- Rédigez des concepts pour chaque étape de l'entonnoir et notez-les avant de les dépenser ; SOMINagent média payantprédit les clics à partir de ce qui gagne déjà dans votre catégorie.
- Testez à nouveau les idées abandonnées qui ont obtenu de bons résultats. L'angle de micro-prêt médical de Tonik de 20K ₱ a obtenu un taux de clics prévu de 0.514, le plus élevé de son corpus, mais n'a été diffusé que dans 2 annonces avant d'être interrompu.
- Remettez la carte du verdict à la stratégie afin que les piliers, les personnages et les moments s'alignent ; l'agent de stratégie SOMIN le transforme en un brief prêt pour le client.
Quelles erreurs faussent une lecture marché par marché ?
La plupart des erreurs proviennent du mélange des marchés ou du mélange des cohortes. Ce sont ceux que nous vérifions en premier, et notre guide de part de voix par marché couvre l'aspect mesure plus en détail.
- Regrouper les marchés. Un marché bruyant noie le reste. Dans le Defender read, l'engagement américain était de 1,619,446 contre 40,756 au Japon.
- Comparaison des chiffres bruts. Un panel de créateurs et une cohorte de concurrents peuvent différer plusieurs fois en taille, alors comparez la part de chaque cohorte dans sa propre production.
- Lecture de la part sans volume. Une part en baisse peut cacher une hausse du volume ; vérifiez les deux avant d’appeler un refus.
- Faire confiance à des échantillons minces. Le panel de créateurs américains de Defender ne comptait que 5 publications taguées par des aventuriers en 12 mois, en dessous du seuil de regroupement de SOMIN, de sorte que les verdicts américains sont revenus aux cohortes de marques et de concurrents avec une confiance modérée.
- Confondre un annonceur avec une tendance. Un thème porté par une marque peut être la campagne de cette marque, et non un signal de catégorie.
FAQ
Puis-je analyser les annonces des concurrents à partir de la bibliothèque de méta-annonces et du centre de transparence Google Ads ?
Oui. Les deux sont publics et libres de recherche, et ils existent pour montrer qui fait de la publicité et ce qu'ils diffusent. Leur lecture est une recherche concurrentielle standard ; suivez les conditions de chaque plateforme si vous collectez des publicités à grande échelle.
Les bibliothèques de publicités affichent-elles les dépenses ou les résultats des concurrents ?
Traitez-les comme une carte de ce que disent les rivaux, et non comme une façon de voir à quel point cela a fonctionné. Le corpus Google derrière la lecture Tonik de SOMIN ne contenait aucune donnée sur les dépenses ou les clics, les performances provenaient donc des scores prédits et des tests ultérieurs.
De combien d’annonces ai-je besoin par marché ?
Il n’existe pas de numéro universel, mais chaque thème doit comporter sa taille d’échantillon et un indicateur de confiance. Lorsqu'une cohorte tombe en dessous du seuil de regroupement, comme l'a fait le panel de créateurs américains de Defender avec 5 publications, basez le verdict sur les autres cohortes et dites-le.
À quelle fréquence l’analyse des publicités des concurrents doit-elle être répétée ?
Trimestriel est un rythme raisonnable, avec des fenêtres de tendance plus courtes à l'intérieur de chaque trimestre. Les propres études de SOMIN ont porté sur quatre trimestres plus deux fenêtres de tendances plus courtes pour séparer les thèmes durables des sursauts.
Choisissez vos trois marchés prioritaires, répertoriez les concurrents locaux dans chacun et extrayez 90 jours de leurs annonces des deux bibliothèques. Étiquetez-les par rapport à un livre de codes, regroupez-les au sein de chaque marché et rédigez un verdict par thème avant que quiconque n'écrive un titre.
