市場ごとの競合広告分析とは、公共の広告ライブラリから各ローカル競合の広告を抽出し、テンション、ペルソナ、オファーターゲットごとにすべての広告にラベルを付け、それらのラベルをクラスター化し、一度に 1 つの市場でシェアを比較することを意味します。テーマが空白としてカウントされるのは、地元の競合他社がそのテーマについて沈黙しており、クリエイターのコンテンツなどの別のシグナルが視聴者に関心を示している場合に限られます。
主なポイント
- Meta の Ad Library と Google の Ads Transparency Center は、ほとんどのブランドが必要とする 2 つのパブリック ソースであり、どちらも市場ごとに読むことができます。
- 市場全体で 1 つのラベル付けコードブックを使用して、シェアを比較しますが、クラスターが各市場内で形成されるようにします。
- raw カウントではなく、各コホートの独自の出力のシェアを比較し、シェアと合わせて読み取り量を比較します。
- ブランドの不在がそれ自体で空白になることはありません。視聴者側のコホートがなければ、正直な評決には異議が唱えられたり、阻止されたり、あるいは部分的に弁護できることになる。
- 四半期ごとに繰り返し読んでください。SOMIN が競合他社の有料広告を四半期ごとに 4 回調査したところ、982 個の広告が対象となり、テーマが現れたり消えたりすることがわかりました。
地元の競合他社の広告はどこで見つけますか?
最も重要な 2 つの公開ソースは、Meta の Ad Library と Google の Ads Transparency Center です。どちらも無料で、どちらも広告主による検索が可能で、表示内容を 1 つの市場に絞り込むことができます。
- メタ広告ライブラリ。 メタが 2019 で拡張したとき、このライブラリには、実行中のページにあるすべてのアクティブな広告が取り込まれ、ページおよびキーワードで検索可能で、広告が 7 年間保管されます。 EU 内で配信される広告については、Meta の デジタル サービス法の更新 により、各広告の掲載日と、年齢、性別、所在地などの使用されるターゲティング パラメータが追加されます。
- Google 広告透明性センター。 Google は、検索、YouTube、ディスプレイにわたる確認済みの広告主から配信されるすべての広告の検索可能なハブであると説明しています。特定の地域でどの広告が掲載されたか、広告が掲載された最終日とそのフォーマットが表示されます。
最初の決定は競合他社のリストであり、それはローカルなものである必要があります。香港のフードデリバリーでは、SOMIN が FoodPanda および Deliveroo に対して Keeta をベンチマークしました。フィリピンのデジタルバンキングでは、Tonik Bank のセットには、Maya や MariBank から GoTyme Bank まで、7 つの地元の挑戦者が含まれていました。単一の世界的な競合他社のリストには、各市場の調子を決めるブランドが含まれていません。
図書館が教えてくれないことを知りましょう。 Google 広告の透明性データから構築された Tonik コーパスには、支出やクリックスルーのデータは含まれていませんでした。そのため、SOMIN は、測定された結果ではなく、予測されたクリック可能性、つまりリリース前の推定に基づいてクリエイティブをスコア付けします。
各広告にどのようにラベルを付けるべきでしょうか?
すべての市場で使用される 1 つのコードブックに基づいてすべての広告にラベルを付けることで、マニラでのシェアを香港でのシェアと比較できるようになります。ラベルは、広告の見た目だけでなく、その広告の目的を説明します。
| ラベル | 捉えられるもの | SOMIN の読み取りの例 |
|---|---|---|
| 消費者の葛藤 | 広告が解決すると約束している問題 | 香港での手頃な価格で便利な食べ物の配達 |
| ペルソナ | 広告は誰に向けて書かれているのか | 風味豊かな料理愛好家 (Keeta HK カテゴリ) |
| 戦略的切り口 | 行動レバーとその背後にある理論 | 群れ行動、損失回避、社会的証明 |
| 製品とオファー | 販売されるものとインセンティブが付与される | Credit Builder ローン、Tonik の 126 広告の 109 |
| フォーマットとファネルステージ | 検索、表示またはビデオ。コンバージョンへの意識 | Google 検索、ディスプレイ ネットワーク、YouTube (Tonik) |
| 市場と言語 | 広告が掲載された場所と言語 | クラスタリングの前に設定された国フィルター |
ここでの面倒な作業は AI が行います。 SOMIN のモデルは各広告にラベルを付け、同様のテンションをサンプル サイズでテーマにグループ化するため、テーマは予感ではなく「13 広告」として読み取られます。アナリストは引き続きクラスターをチェックし、重複に近いものをマージし、1 つの広告主が単独で扱うテーマにフラグを立てます。
クラスタリングと空白の判定はどのように機能しますか?
各市場内でクラスターを作成し、ブランド、地元の競合他社、クリエイターなどの視聴者側のコホートの 3 つのコホートを比較します。ホワイトスペースの判定には 3 つすべてが必要です。
SOMIN のルーブリックは意図的に厳密です。ブランド低だけでは空白ではありません。テリトリーがその評決を得るのは、ブランドと競合他社の両方が低く、クリエイターのコホート、または視聴者側の別のシグナルが存在する場合に限られます。他の評決は、代わりに何をすべきかを教えてくれます。係争地は区別する必要があり、ブロックされた土地は他人が所有しており、新たに主張できる土地は早期にテストする価値があります。
2 つの事例が、なぜこのルールが重要なのかを示しています。 145 広告の Keeta HK read では、このカテゴリーの支配的な緊張感は手頃で便利な食べ物でした。FoodPanda が優勢で、Deliveroo もそれに対処し、Keeta は遅れをとっていました。その後、GWI の調査で、平均以上の所得階層にある香港の食品注文者は予算主導の行動が十分に評価されていないことが判明したため、クリエイティブは価格競争ではなくキュレーションと品質を重視するようになりました。
ライバルの 516 に対する Tonik Bank の 126 Tonik 広告の読み取り では、9 つの緊張すべてがすでにブランドまたは競合他社の存在感を示しています。第三集団が存在しないため、評決は争われたレーン、ブロックされたレーン、または部分的に弁護可能な場合に制限され、ブリーフィングのアドバイスは空いているレーンを探すのではなく「争われたレーン内で差別化を図る」というものだった。
SOMIN は競合他社の有料広告で何を見つけましたか?
独自のカテゴリでも同じメソッドを実行します。 SOMIN の視聴者調査ワークスペースでは、4 つの四半期ごとのコンセプト ホワイトスペース調査により、同じマーケティング予算を争う 4 つの視聴者調査および測定ブランドの有料広告が読み取られます。これらは一緒に 982 の広告をカバーします。
- Q1 (7 7 月から 6 10 月 2025)、279 広告。 2 つの大きなテーマが支配的でした。133 広告のデジタル切断テーマと 124 の洞察不足テーマです。タイのマーケティングにおける AI 導入における信頼ギャップに関する 9 広告のテーマは 1 つの市場に特有であり、市場がプールされている場合に失われやすい種類のシグナルでした。
- Q2 (7 10 月 2025 から 6 1 月 2026)、308 広告。 最大のテーマは、消費者インサイトと視聴者表現のギャップに関するもので、193 個の広告が対象となり、単一のグローバル測定会社がそのうち 120 個を掲載しました。それは他の誰にとっても争点です。
- Q3 (7 1 月から 7 4 月 2026)、166 広告。 季節のテーマが登場しました。旧正月前後のお祭り費用、13 広告、そのうち 12 は東南アジアの調査プラットフォームからのものです。
- Q4 (8 4 月から 6 7 月 2026)、229 広告。 33 の広告テーマは、世代別ラベルへの過度の依存や、伝統的な祝日に関する誤解を招く行動に対して警告しました。
Q4 内の 2 つの短いトレンド ウィンドウは勢いを示しています。最初のウィンドウの 19 広告 (8 4 月から 22 5 月) と 2 番目のウィンドウの 63 (23 5 月から 6 7 月) で、毎日のスクリーンタイムの報酬に関するテーマだけが 30 を占めています。四半期に限らず、窓を読むことが、成長するテーマと単発の爆発を分けるものです。
これらの調査は競合他社の有料広告のみを対象としているため、空白の判定ではなく競合他社のマップが得られます。評決は、SOMIN 自身の投稿と広範な会話に対してマップが設定されたときに下されます。これらの会話は、同じワークスペース内で個別の 30 日間の空白調査として実行されます。
判決を準備書面にするにはどうすればよいですか?
各市場の最も強力な判断を 1 つの主要な柱に変換し、スケールする前にスコアを付けてテストします。創造的な計画のない評決は単なる表に過ぎません。
- 規模、評決、許可が最も適切に組み合わされた地域、つまり主張が真実である実際の製品または遺産を選択してください。
- ファネルの各段階のコンセプトを作成し、支出前にスコアを付けます。 SOMIN の 有料メディア エージェント は、カテゴリ内ですでに獲得しているものからクリックスルーを予測します。
- 再テストでは、良いスコアを出したアイデアが削除されました。 Tonik の ₱20K 医療ニーズ マイクロローン アングルは 0.514 の予測クリック可能性をスコアし、そのコーパス内で最高でしたが、廃止されるまでは 2 の広告しか掲載されませんでした。
- 柱、人物、瞬間が一致するように評決マップを戦略に渡します。 SOMIN 戦略エージェント は、それをクライアントがすぐに使えるブリーフに変えます。
市場ごとの見方を歪める間違いは何でしょうか?
ほとんどのエラーは、市場やコホートの混合から発生します。これらは私たちが最初にチェックするものであり、市場別の声のシェアに関するガイドでは、測定面について詳しく説明しています。
- 市場のプール化。 1 つの騒々しい市場が残りをかき消してしまう。 ディフェンダーのリードでは、米国の交戦は日本の40,756に対して1,619,446でした。
- 未処理のカウントを比較する。 クリエイター パネルと競合他社のコホートではサイズが何倍も異なる場合があるため、各コホートが自身の成果に占める割合を比較してください。
- ボリュームのない読み取りシェア。 シェアの低下によってボリュームの上昇が隠れる可能性があります。断る前に両方を確認してください。
- 薄いサンプルを信頼している。 Defender US クリエイター パネルには、12 か月間で 5 冒険者タグの投稿しかなく、SOMIN のクラスタリングしきい値を下回っていたため、米国の評決は中程度の信頼度でブランドと競合他社のコホートに戻りました。
- ある広告主をトレンドと間違えています。 あるブランドが掲げるテーマは、カテゴリ シグナルではなく、そのブランドのキャンペーンである可能性があります。
FAQ
メタ広告ライブラリや Google 広告透明性センターから競合他社の広告を分析できますか?
はい。どちらも公開されており、無料で検索でき、誰が広告を掲載しているのか、何を運営しているのかを示すために存在します。それらを読むのは標準的な競合調査です。大規模に広告を収集する場合は、各プラットフォームの規約に従ってください。
広告ライブラリには競合他社の支出や結果が表示されますか?
うまく機能したかどうかではなく、ライバルが何を言っているかを示す地図として扱います。 SOMIN の Tonik 読み取りの背後にある Google コーパスには支出やクリックスルー データが含まれていなかったため、パフォーマンスは予測スコアとその後のテストから得られました。
市場ごとに何件の広告が必要ですか?
普遍的な数値はありませんが、すべてのテーマにはサンプル サイズと信頼度フラグが設定されている必要があります。 Defender の米国クリエイター パネルが 5 の投稿で行ったように、コホートがクラスタリングのしきい値を下回った場合は、他のコホートに基づいて判断を下し、そのように述べます。
競合他社の広告分析はどのくらいの頻度で繰り返す必要がありますか?
四半期ごとは合理的なリズムであり、各四半期内のトレンドウィンドウが短くなります。 SOMIN 自身の調査では、持続するテーマと爆発的なテーマを区別するために、4 四半期と 2 つの短いトレンド ウィンドウを実行しました。
3 つの優先市場を選択し、それぞれの地元の競合他社をリストアップし、両方のライブラリから 90 日分の広告を取得します。 1 つのコードブックに基づいてラベルを付け、各市場内でクラスタリングし、誰かが見出しを書く前にテーマごとの評決を書き留めます。
