시장별 경쟁사 광고 분석은 공공 광고 라이브러리에서 각 지역 경쟁사의 광고를 가져와서 모든 광고에 긴장감, 페르소나를 기준으로 라벨을 지정하고 타겟을 제공하고, 해당 라벨을 클러스터링하고 한 번에 한 시장씩 점유율을 비교하는 것을 의미합니다. 테마는 현지 경쟁업체가 이에 대해 조용하고 제작자 콘텐츠와 같은 다른 신호가 청중의 관심을 보여줄 때만 공백으로 간주됩니다.
핵심 요약
- Meta의 광고 라이브러리와 Google의 광고 투명성 센터는 대부분의 브랜드에 필요한 두 가지 공개 소스이며 둘 다 시장별로 읽을 수 있습니다.
- 시장 전반에 걸쳐 하나의 라벨링 코드북을 사용하여 점유율을 비교할 수 있지만 각 시장 내에서 클러스터가 형성되도록 하십시오.
- 원시 개수가 아닌 자체 출력에 대한 각 코호트의 점유율을 비교하고 공유량과 함께 읽기 볼륨을 비교합니다.
- 브랜드 부재 자체는 결코 공백이 아닙니다. 청중 측 코호트가 없으면 정직한 평결은 이의가 제기되거나 차단되거나 부분적으로 방어될 수 있습니다.
- 분기마다 반복해서 읽으십시오. 경쟁사의 유료 광고에 대한 SOMIN의 4개 분기별 연구는 982 광고를 다루고 테마가 나타나고 사라지는 것을 보여주었습니다.
지역 경쟁업체의 광고는 어디에서 찾을 수 있나요?
가장 중요한 두 가지 공개 소스는 Meta의 광고 라이브러리와 Google의 광고 투명성 센터입니다. 둘 다 무료이고 둘 다 광고주로 검색할 수 있으며 둘 다 하나의 시장에서 볼 수 있는 범위를 지정할 수 있습니다.
- 메타 광고 라이브러리. 메타가 2019에서 확장했을 때 라이브러리는 모든 페이지에서 실행 중인 모든 활성 광고를 가져왔고 페이지 및 키워드로 검색할 수 있으며 7년 동안 광고를 보관합니다. EU에서 게재되는 광고의 경우 Meta의 디지털 서비스법 업데이트에는 각 광고가 실행된 날짜와 사용된 타겟팅 매개변수(예: 연령, 성별, 위치)가 추가됩니다.
- Google 광고 투명성 센터. Google에서는 이를 검색, YouTube, 디스플레이 전반에 걸쳐 인증된 광고주가 게재하는 모든 광고의 검색 가능한 허브라고 설명하며 특정 지역에서 게재된 광고, 광고가 게재된 마지막 날짜 및 형식을 보여줍니다.
첫 번째 결정은 경쟁사 목록이며 이는 지역적이어야 합니다. 홍콩 음식 배달 분야에서 SOMIN은 Keeta를 FoodPanda 및 Deliveroo와 비교하여 벤치마킹했습니다. 필리핀 디지털 뱅킹 분야에서 Tonik Bank는 Maya와 MariBank에서 GoTyme Bank에 이르기까지 7명의 현지 도전자들로 구성되었습니다. 단일 글로벌 경쟁업체 목록에는 각 시장의 분위기를 조성하는 브랜드가 누락됩니다.
도서관이 당신에게 말하지 않는 것이 무엇인지 알아라. Google Ads 투명성 데이터로 구축된 Tonik 코퍼스에는 지출이나 클릭 데이터가 없습니다. 따라서 SOMIN은 측정된 결과가 아니라 출시 전 추정치인 예상 클릭 가능성으로 광고 소재에 점수를 매깁니다.
각 광고에 어떻게 라벨을 지정해야 합니까?
모든 시장에서 사용되는 하나의 코드북에 대해 모든 광고에 라벨을 지정하여 마닐라의 점유율을 홍콩의 점유율과 비교할 수 있습니다. 라벨은 광고의 모양뿐만 아니라 광고의 목적도 설명합니다.
| 상표 | 캡처하는 내용 | SOMIN이 읽은 예 |
|---|---|---|
| 소비자 갈등 | 광고가 해결하겠다고 약속하는 문제 | 저렴하고 편리한 홍콩 배달 음식 |
| 페르소나 | 누구를 위한 광고인지 | 맛있는 요리 애호가(Keeta HK 카테고리) |
| 전략적 앵글 | 행동 지렛대, 그 뒤에 이론이 있음 | 무리 행동, 손실 회피, 사회적 증거 |
| 제품 및 제안 | 무엇을 판매하고 인센티브를 부여하는가? | Tonik 126 광고 중 Credit Builder Loan, 109 |
| 형식 및 유입경로 단계 | 검색, 디스플레이 또는 동영상 전환에 대한 인식 | Google 검색, 디스플레이 네트워크, YouTube(Tonik) |
| 시장과 언어 | 광고가 게재된 위치와 언어 | 클러스터링 전에 설정된 국가 필터 |
AI는 여기서 무거운 작업을 수행합니다. SOMIN의 모델은 각 광고에 라벨을 지정하고 유사한 긴장감을 샘플 크기의 테마로 그룹화하므로 테마는 직감이 아닌 "13 광고"로 읽혀집니다. 분석가는 여전히 클러스터를 확인하고, 거의 중복된 항목을 병합하고, 한 광고주가 단독으로 수행하는 모든 주제에 플래그를 지정합니다.
클러스터링 및 공백 판정은 어떻게 작동하나요?
각 시장 내에서 클러스터링한 다음 브랜드, 현지 경쟁업체, 제작자와 같은 시청자 측 집단 등 세 가지 집단을 비교합니다. 공백 판정에는 세 가지가 모두 필요합니다.
SOMIN의 루브릭은 의도적으로 엄격합니다. Brand-low만으로는 공백이 아닙니다. 지역은 브랜드와 경쟁업체가 모두 낮고 제작자 집단이나 다른 시청자 측 신호가 있는 경우에만 해당 평결을 얻습니다. 다른 평결은 대신 무엇을 해야 할지 알려줍니다. 경쟁 지역은 차별화가 필요하고, 막힌 지역은 다른 사람이 소유하고 있으며, 새롭게 소유권을 주장할 수 있는 지역은 조기에 테스트할 가치가 있습니다.
두 가지 사례는 규칙이 중요한 이유를 보여줍니다. 145 광고의 Keeta HK 읽기에서 카테고리의 지배적인 긴장은 저렴하고 편리한 음식이었습니다. FoodPanda가 이를 지배했고 Deliveroo도 이를 다루었으며 Keeta는 뒤쳐졌습니다. GWI 조사에 따르면 평균 이상의 소득 계층에 있는 홍콩 음식 주문자들은 예산 중심의 행동에 대해 과소평가되어 광고 소재가 가격 싸움 대신 큐레이션과 품질로 옮겨갔습니다.
경쟁사의 516에 대한 126 Tonik 광고의 Tonik Bank 읽기에서 9가지 긴장 관계 모두 이미 브랜드 또는 경쟁자의 존재감을 나타냈습니다. 세 번째 코호트가 없는 경우 평결은 경쟁, 차단 또는 부분적으로 방어 가능으로 제한되었으며 브리핑의 조언은 빈 차선을 찾기보다는 "경쟁 차선 내에서 차별화"하라는 것이었습니다.
SOMIN은 경쟁사의 유료광고에서 무엇을 발견했나요?
우리는 우리 자신의 카테고리에서도 동일한 방법을 실행합니다. SOMIN의 청중-연구 작업 공간에서 4개의 분기별 개념-공백 연구는 동일한 마케팅 예산을 두고 경쟁하는 4개의 청중-연구 및 측정 브랜드의 유료 광고를 읽습니다. 그들은 함께 982개의 광고를 다루고 있습니다.
- Q1 (7 7월 ~ 6 10월 2025), 279 광고. 두 가지 폭넓은 주제가 지배적입니다. 디지털 단절 주제인 133 광고와 통찰력 부족 주제인 124입니다. 태국 마케팅에서 AI 채택에 대한 신뢰 격차에 대한 9 광고 주제는 한 시장에만 국한되었으며, 이는 시장이 통합될 때 잃기 쉬운 종류의 신호였습니다.
- Q2 (7 10월 2025 ~ 6 1월 2026), 308 광고. 소비자 인사이트와 잠재고객 표현의 격차에 대한 가장 큰 주제는 193 광고로 이어졌고, 단일 글로벌 측정 회사가 이 중 120을 게재했습니다. 그것은 다른 모든 사람들에게 논쟁의 여지가 있는 부분입니다.
- Q3 (7 1월 ~ 7 4월 2026), 166 광고. 계절 테마가 등장했습니다. 설날 축제 비용, 13 광고, 12 중 하나는 동남아시아 설문조사 플랫폼에서 가져온 것입니다.
- Q4 (8 4월 ~ 6 7월 2026), 229 광고. 33-광고 테마는 세대별 라벨에 대한 과도한 의존과 전통 공휴일에 대한 잘못된 판독 행위에 대해 경고했습니다.
Q4 내부의 두 개의 짧은 추세 창은 모멘텀을 보여줍니다. 첫 번째 창(8 4월~22 5월)의 19 광고와 두 번째 창(23 5월~6 7월)의 63 광고에서는 매일 화면 시간에 대한 보상에 대한 주제가 30을 차지했습니다. 분기뿐만 아니라 창을 읽는 것은 성장하는 주제와 일회성 폭발을 구분하는 것입니다.
이러한 연구에는 경쟁사의 유료 광고만 포함되어 있기 때문에 공백 평결이 아닌 경쟁사 지도를 제공합니다. 동일한 작업 공간에서 별도의 30일 공백 연구로 실행되는 SOMIN 자신의 게시물과 더 넓은 대화에 대해 맵이 설정될 때 평결이 나옵니다.
판결을 간략하게 어떻게 바꾸나요?
각 시장의 가장 강력한 평가를 하나의 주요 기둥으로 전환한 다음 확장하기 전에 점수를 매기고 테스트하세요. 창의적인 계획이 없는 평가는 차트일 뿐입니다.
- 규모, 평결, 허가가 가장 잘 조합된 지역, 즉 주장을 사실로 만드는 실제 제품이나 유산 자산을 선택하세요.
- 각 퍼널 단계에 대한 개념을 작성하고 지출하기 전에 점수를 매깁니다. SOMIN의 유료 미디어 에이전트는 귀하의 카테고리에서 이미 수상한 항목의 클릭률을 예측합니다.
- 좋은 점수를 받은 삭제된 아이디어를 다시 테스트합니다. Tonik의 ₱20K Medical-needs 소액 대출 각도는 0.514 예측 클릭률을 기록했는데, 이는 해당 코퍼스에서 가장 높은 수치이지만 중단되기 전에는 2 광고만 실행했습니다.
- 기둥, 페르소나 및 순간이 정렬되도록 평결 맵을 전략에 전달합니다. SOMIN 전략 에이전트는 이를 클라이언트에 적합한 브리핑으로 바꿔줍니다.
시장별 읽기를 왜곡하는 실수는 무엇입니까?
대부분의 오류는 시장 혼합 또는 집단 혼합에서 발생합니다. 이것이 우리가 가장 먼저 확인하는 사항이며, 시장별 목소리 점유율 가이드에서 측정 측면을 더 자세히 다룹니다.
- 시장을 하나로 묶는 것. 하나의 시끄러운 시장이 나머지 시장을 압도합니다. Defender 읽기에서 미국의 교전은 일본의 40,756에 비해 1,619,446였습니다.
- 원시 개수 비교. 제작자 패널과 경쟁사 집단의 규모는 여러 번 다를 수 있으므로 각 집단의 자체 결과물에서 차지하는 비중을 비교하세요.
- 볼륨 없이 읽기 공유. 점유율 하락은 볼륨 증가를 숨길 수 있습니다. 거부를 요청하기 전에 두 가지를 모두 확인하세요.
- 얇은 샘플을 신뢰합니다. Defender US 크리에이터 패널은 12개월 동안 모험가 태그가 붙은 게시물이 5개만 있었는데, 이는 SOMIN의 클러스터링 임계값보다 낮았기 때문에 미국의 평결은 적당한 신뢰도로 브랜드 및 경쟁사 집단으로 돌아갔습니다.
- 한 광고주를 트렌드로 착각합니다. 한 브랜드가 전달하는 주제는 카테고리 신호가 아니라 해당 브랜드의 캠페인일 수 있습니다.
FAQ
메타 광고 라이브러리 및 Google 광고 투명성 센터에서 경쟁업체의 광고를 분석할 수 있나요?
예. 둘 다 공개되어 무료로 검색할 수 있으며 누가 광고하고 무엇을 운영하는지 보여주기 위해 존재합니다. 이를 읽는 것은 표준적인 경쟁 연구입니다. 대규모로 광고를 수집하는 경우 각 플랫폼의 약관을 따르세요.
광고 라이브러리에 경쟁업체의 지출이나 결과가 표시됩니까?
그것이 얼마나 잘 작동했는지가 아니라 경쟁자들이 말하는 지도로 다루십시오. SOMIN의 Tonik 읽기 이면에 있는 Google 코퍼스에는 지출이나 클릭 데이터가 없으므로 성능은 예측 점수와 이후 테스트를 통해 결정되었습니다.
시장당 몇 개의 광고가 필요합니까?
보편적인 숫자는 없지만 모든 테마에는 샘플 크기와 신뢰 플래그가 있어야 합니다. Defender의 미국 제작자 패널이 5 게시물에 대해 했던 것처럼 집단이 클러스터링 임계값 아래로 떨어지면 다른 집단을 기반으로 판단하고 그렇게 말합니다.
경쟁사 광고 분석은 얼마나 자주 반복되어야 합니까?
분기별은 각 분기 내 추세 창이 더 짧은 합리적인 리듬입니다. SOMIN의 자체 연구에서는 지속적인 테마와 폭발적인 테마를 구분하기 위해 4개 분기와 2개의 더 짧은 추세 창을 실행했습니다.
3개의 우선순위 시장을 선택하고 각각의 현지 경쟁업체를 나열한 다음 두 라이브러리에서 90일 간의 광고를 가져옵니다. 하나의 코드북에 대해 라벨을 지정하고, 각 시장에 클러스터링하고, 누군가가 헤드라인을 쓰기 전에 테마별로 평결을 작성합니다.
